COLOMBIA: Consumo de cemento al mes pasará del millón de toneladas

El consumo mensual de cemento podría superar el millón de toneladas, gracias a la puesta en marcha del programa de vivienda “Mi Casa Ya”, con el cual el Gobierno busca que unas 100 mil familias de clase media que ganen entre dos y cuatro salarios mínimos puedan tener casa propia.

Así lo señaló el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cemex, Daniel Suárez Mejía, quien explicó que “la ejecución de estas 100 mil viviendas, en diferentes partes del país, no solo dinamizará el consumo de cemento, sino de otros insumos necesarios para el desarrollo de todos los planes de vivienda que adelanta el Gobierno”.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el despacho de cemento en enero de este año fue de 927.848 toneladas. Sin embargo, el consumo superó las 800 mil toneladas, de acuerdo con los distribuidores.

Según las estadísticas del DANE, la producción de cemento gris a nivel nacional para enero de 2015 presentó un aumento del 8,3% anual y los despachos, por su parte, registraron un crecimiento del 14,5% frente al mismo mes de 2014. Lo anterior corresponde a una producción de 900.294 toneladas y a un nivel de despachos de 927.848 toneladas.

Para Camacol, este año se prevé una buena demanda para los productos básicos para edificaciones, como lo son cemento, ladrillos, hierro, acero y pvc. Asimismo, dado que gran parte de la dinámica del sector estará soportada por vivienda social, se vislumbra una buena demanda por parte de los hogares para los insumos que se utilizan en la fase de acabados, tales como pisos, mobiliario, pinturas, entre otros.

Por otro lado, cabe señalar que en muchas regiones las ferreterías y los minoristas son los canales oficiales de distribución tanto para los constructores como para los hogares, por lo tanto vemos que allí podrán darse buenas oportunidades de negocio.

Por su parte, Esteban Ruiz Benoit, vicepresidente de Vivienda e Infraestructura de Cemex, señaló que con este tipo de iniciativas el Gobierno busca construir un millón de viviendas adicionales, unas 600 mil Viviendas de Interés Social (VIS) y unas 400 mil no VIS. Entre estas unidades se encuentran 200 mil rurales”.

En este tipo de viviendas, con precios que oscilan entre los $45 y los $86 millones, la utilidad es muy pequeña y es allí donde buscamos que sea un negocio financiero y que la velocidad de la construcción se convierta en la herramienta que nos permita tener utilidades. Nosotros como empresa ayudamos a la prestación de servicios”, explicó.

El presidente Juan Manuel Santos, durante la presentación del programa, señaló que “cada peso que se destina a la construcción se multiplica por tres y esto permite generar empleos, y mantener a toda marcha la locomotora de la construcción, que de paso jalona a unas 32 industrias”.

La presidenta de Camacol, Sandra Forero, calificó el programa del gobierno como fundamental para disminuir el déficit de vivienda del país.

“Las empresas están trabajando para ello y esto permitirá que más colombianos puedan acceder a programas de vivienda, gracias a los subsidios de la cuota inicial y ayuda al pago de las mensualidades”.

Para el ministro de Vivienda, Juan Felipe Henao, la consolidación de estos programas genera más credibilidad en aquellos que cuestionaban el plan de vivienda del Gobierno. “De las 100 mil viviendas gratuitas, 83 mil están terminadas, 78 mil están asignadas y el resto está en ejecución. A esto se suman 900 mil viviendas del millón a que se comprometió el Gobierno”.

De acuerdo con el presidente de Amarilo, Roberto Moreno, “la puesta en marcha del programa ‘Mi Casa Ya’ permitirá el desarrollo de proyectos en ciudades intermedias con casas que irán desde $45 hasta $86 millones”.

Villavicencio es un claro ejemplo para el desarrollo de este tipo de iniciativas, donde están en construcción cerca de 7.500 unidades, explicó Moreno.

El vicepresidente Germán Vargas Lleras insistió en que los colombianos tendrán como socio en el programa “Mi Casa Ya” al Gobierno, que brindará subsidio de $12 millones para el pago de la cuota inicial y $8 millones para el pago del subsidio a la tasa durante siete años.

El funcionario recalcó que con estas iniciativas el país podrá incrementar el número de empleos en las regiones y garantizar que será más fácil acceder a un programa para adquirir vivienda.

Camacol coincide con el Gobierno en que la locomotora de la construcción será pieza clave para dinamizar la economía y recalcó que este programa permitirá la creación de unos 170 mil puestos de trabajo en todas las regiones del país durante los próximos cuatro años.

A esto se suman las obras civiles que están en ejecución y que se espera terminar en lo que resta del año, para dar paso a las obras viales de 4G, que están preparando los cierres financieros para iniciar trabajos el próximo año.

ALGERIA: Les importations du ciment explosent, les appels à la régulation du marché se multiplient

L’offre abondante, couplée à des conditions météorologiques contraignantes pour le BTP, n’a pas fait baisser les prix. Un sac de ciment importé devrait coûter 480 DA et celui produit localement moins de 400. Dans les faits, ils sont cédés à 700 DA sur le marché de détail.

Les importations de ciments lors de ces deux premiers mois de l’année 2015 ont augmenté de 21% comparativement à la même période de l’année précédente selon des données des Douanes algériennes. C’était, pourtant, une période de fortes pluies, pendant laquelle la plupart des chantiers étaient à l’arrêt.

Ainsi, et malgré le fait qu’il n’y a pas eu d’arrêts forcés dans les cimenteries durant les deux premiers mois de l’année 2015 et en dépit d’un hiver pluvieux forçant les entreprises de construction à ralentir la cadence des travaux, les importations de ciments continuent d’augmenter. Une des causes de cette frénésie importatrice est la crise en Europe, où les cimenteries sont en train de brader des stocks vieux, pour certains, de plus six mois selon des sources au fait des arcanes du secteur.

L’offre abondante, couplée à des conditions météorologiques contraignantes, n’a pas tiré les prix du ciment vers le bas. La tonne de ciment importée à 90 euros (ce qui donne un sac de 50 kg à près de 480 DA) revient plus cher que celle qui sort des usines algériennes (moins de 400 DA le sac de 50 kg, soit 30% moins cher que le ciment importé de France et 20% moins cher que celui importé de Grèce et du Maroc). Sauf que le sac de 50 kg continue à se vendre au détail à 700 DA. Des prix anormalement élevés qui ont poussé plusieurs voix à plaider l’encadrement du marché devenu une nécessité pour amener les prix à un niveau acceptable.

Des prix anormalement élevés ?

Lors de son passage sur le plateau de Radio M., l’économiste et ancien ministre des Finances Abdelatif Benachenhou a accusé le cimentier français Lafarge d’appliquer les prix les plus élevés du pourtour méditerranéen, en dépit de faibles coûts de production. Il a expliqué que cette firme s’est alignée sur les prix du producteur public Groupe industriel du ciment en Algérie (GICA) qui, lui, produit à des coûts élevés. Et de regretter que la présence de Lafarge en Algérie n’ait pas eu l’effet escompté, à savoir, produire un ciment à moindre prix.

Réda Amrani, spécialiste en politique industrielle, a abondé dans le même sur les ondes de Radio M., soulignant que les producteurs du ciment en Algérie, GICA et Lafarge, bénéficient surtout d’une énergie bon marché. Le coût de l’énergie qui représente selon lui 25 à 30% des coûts de production, donne un avantage comparatif important aux cimentiers qui produisent en Algérie. « C’est l’Etat qui est fautif ! Je ne vois pas pourquoi il ne régule pas le marché du ciment », a accusé Réda Amrani tout en expliquant qu’à la libération du marché, c’est tout le monde qui s’était aligné sur les prix pratiqués alors par le marché parallèle. Et ce, a-t-il relevé, même si les investissements ont été amortis et que rien dans la structure des prix pratiqués ne justifie plus cette tendance à la hausse.

L’innovation et le développement durable ont un prix selon Lafarge

Lafarge, n°1 mondial du ciment qui détient 40% de parts de marché en Algérie avec une production locale de près de 9 millions de tonnes par an, souligne que son objectif est d’ « offrir une gamme de produits de grande qualité à un prix stable tout le long de l’année, des solutions innovantes et durables offrant la meilleure réponse en termes de bilan technico-économique à ses clients ». Et de rappeler les axes majeurs de sa stratégie en Algérie : « L’amélioration de l’efficacité opérationnelle qui a permis d’augmenter la production nationale de plus de 2 millions de tonnes ces 5 dernières années, avec l’outil existant, soit l’équivalent d’une nouvelle cimenterie ; une politique d’investissement continue avec plus de 240 millions d’euros investis depuis 2008 portant la production à 9 millions de tonnes et un plan d’investissement de plus de 300 millions d’euros sur les deux prochaines années, avec le projet de la nouvelle cimenterie lancé en partenariat avec l’entreprise privée algérienne CILAS à Biskra d’une capacité de 2,7 millions de tonnes ; et proposer des solutions innovantes à partir du laboratoire de recherche de Rouïba dédié au développement de nouveaux systèmes constructifs (CDL) ».

Maghreb Emergent n’a pas eu de réponse à ses questions sur le marché du ciment algérien de la part du groupe GICA. La production actuelle des douze cimenteries de ce dernier ainsi que des deux usines de Lafarge est estimée à 19 millions de tonnes/an pour une demande de 22 millions de tonnes environ. Le déficit est estimé à 3 millions de tonnes que comblent les importations.

En 2014, on a enregistré l’importation de 5,2 millions de tonnes pour une valeur de 450 millions d’euros, soit 30% de plus qu’en 2013.

CANADA: Cement industry fires up search for alternative fuels to reduce CO2 emissions

The cement industry, already self-conscious about its carbon-emissions impact on climate, says it was delivered something of a double-whammy by British Columbia’s carbon tax.

The tax, at $30 per tonne of carbon dioxide emissions, pushed up the cost of coal — the industry’s primary fuel for its energy-intensive process — to between $53 and $62 per tonne at B.C. cement plants after it was applied in 2008, said Michael McSweeney, president of the Canadian Cement Association.

Then they watched as cheaper imports from Asia and the U.S. cut into their market share, from six per cent of the market before the tax to 40 per cent now, McSweeney said.

The industry, which employs some 3,000 people in B.C., has been marked by down time and layoffs since, he said.

So the 2015 B.C. provincial budget, which included a five-year transition plan to help the industry wean itself off a lot of that coal — including a three-year, $22-million “incentive program” — came as a relief to a sector that has been lobbying hard for some help.

The lower-carbon and zero-carbon alternatives the industry is exploring range from waste wood and un-reusable residuals from recycling to a bio coal.

“It jumped off the page to us,” McSweeney said when Finance Minister Mike de Jong gave the program a specific, high-profile mention when he unveiled the 2015 budget Feb. 17.

De Jong, in his budget speech, said government’s hope is that “B.C.’s cement industry can produce a product that is competitively priced and that sets the standard for environmental sustainability.”

McSweeney said the industry is “very happy (government) now views cement as a strategic commodity in B.C.”

The overall plan is still being worked out between the industry and the Ministry of Environment, which is a point of contention for the NDP opposition. But McSweeney said generally the major plants operated by Lafarge Canada (in Richmond and Kamloops) and Lehigh-Hanson (Delta) would use the money to help subsidize the development of alternative fuel sources.

The political opposition in Victoria remains supportive but wary of the transition plan, because they have yet to see a detailed plan, said NDP environment critic Spencer Chandra-Herbert. He would prefer to see a bigger-picture effort.

“I get (the industry’s) challenge,” Chandra-Herbert said. “My big concern is that this is a one-off (effort), while there are a whole bunch of industries that need help (reducing emissions).

Making cement is an energy-intensive process. To make a tonne of cement, B.C. plants shovel about a tonne-and-a-half of Texada Island limestone and other ingredients into a long kiln, fired by about 140 kilograms of coal per tonne, until it is a semi-molten lava of 1,450 C.

That heat, McSweeney said, sets off the chemical reaction in which carbon is stripped out of the limestone to be emitted as carbon dioxide, and creates about 60 per cent of cement-making’s greenhouse-gas emissions.

“(Those) are process emissions,” McSweeney said. “It doesn’t matter how you process — that 60 per cent emissions will always be there.”

The lava cool quickly into a hardened, almost metallic material called clinker, which is ground and blended with other elements to become cement, “the glue” that (at 7-to-10 per cent of the mix) binds sand, gravel and water into the essential construction material concrete.

It is the 40 per cent of carbon emissions related to firing the kilns that B.C.’s cement makers want to attack with the transition program.

Canadian cement manufacturers are signatories to the Cement Sustainability Initiative of the World Business Council for Sustainable Development, which aims at curbing carbon emissions from its existing production, recognizing that economic forecasts call for production to rise.

In B.C., the goal is to increase alternative fuels to 40 per cent, McSweeney said, and the more they can use wood-based fuels classified as carbon-neutral biomass, the better.

At Lafarge Canada’s Richmond plant, they are hitting a 30-per-cent substitution rate now with a corporate goal to reach 50 per cent by 2020, said plant manager Pascal Bouchard, with a lot of scrap lumber from construction demolition and sawdust from local mills in the mix.

And due to the high temperatures involved in cement making, Pascal said, the kilns are effective incinerators for other materials such as residuals from plastic recycling, nylon from tire recycling and carpet backing, which don’t push emissions over Metro Vancouver’s air-quality standards.

Another benefit of those substitutions is that cement makers can use the ash produced as an ingredient in cement and don’t have to landfill it.

“We need to work with government,” on developing the transition program, Pascal said, but he would like some of the money to go into subsidizing the capital costs of installing the equipment for handling the new fuels.

The industry did put a lot of work into encouraging government, spending $171,478 on political contributions since 2009. Most, $128,988, has gone to the B.C. Liberal Party, and just $42,490 to the NDP.

And in the last year, records in the B.C. registry of lobbyists show that the Cement Association and Lafarge Canada have lobbied a long list of cabinet ministers, MLAs and officials including de Jong, Premier Christy Clark, Environment Minister Mary Polak and MLAs on the opposition side.

COLOMBIA: Colombia wrapping up antitrust investigation of cement industry

Colombian regulators expect to issue a final ruling soon on an ongoing antitrust investigation of the local cement industry, which could result in sanctions for the country's top producers.

The head of Colombia's industry and commerce superintendent (SIC), Pablo Felipe Robledo del Castillo, told local daily El Colombiano that by midyear the government agency would announce the findings of an investigation into alleged cartel-like practices in the cement industry and other sectors.

Robledo also said he plans to present a bill on Monday (Mar. 16) that would strengthen the sanctions for anticompetitive practices in Colombia.

"This rule will allow us to increase the sanctions above the nominal amount of 65bn pesos [US$25mn], the current maximum, by adding percentages of a company's revenues or equity, in order to bolster the penalties," he explained.

In 2013, the SIC announced that it was investigating whether executives at Colombian cement companies had colluded to inflate cement prices in country since as early as 2010.

The investigation targeted 14 current and former top directors at five firms, including the biggest three producers: Medellín-based Cementos Argos and the local subsidiaries of Cemex and Holcim.

Argos is the largest player in Colombia's cement industry, with a market share of roughly 46% in cement sales and total revenues of US$1.2bn in 2014. It controls around 60% of the country's production capacity, while Cemex and Holcim together own about a third. The three firms also rank among the largest cement producers in Latin America.

Cement consumption in Colombia grew 10.2% during 2014, to 12mn tonnes, according to data from national statistics institute DANE.

Local demand for cement has risen at an average annual rate of 7.7% since 2010. The construction sector has been a major demand driver, as Colombia embarks on an infrastructure development push in an effort to revitalize its dilapidated transport systems, through initiatives such as the US$25bn 4G highways program.

The country is also betting on infrastructure spending to stimulate its economy, as the commodities supercycle that drove much of its growth over the last decade winds down.

ARGENTINA: Consumo de cemento

El consumo de cemento en el mercado interno ascendió en febrero a 885.296 toneladas, lo que implica una suba de 12,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, pero además representa un récord histórico para ese mes. El récord anterior para febrero se había alcanzado en 2011, con 819 mil toneladas, 8 por ciento abajo del mes pasado. La presidenta Cristina Fernández puso el dato ayer en su cuenta de Twitter. “Sin viento de cola superamos nuestro propio récord de 2011, vamos Argentina todavía!”, escribió. Según el índice Construya, publicado el jueves pasado, la venta de materiales para la construcción creció 2,2 por ciento en febrero en la comparación interanual, aunque en el bimestre registra una baja de 3,9 por ciento.