La cementera francesa Lafarge SA inició negociaciones exclusivas con el grupo Belga Etex para venderle gran parte de sus actividades de yeso en Europa y Sudamérica por 850 millones de euros (mil 200 millones de dólares).
El acuerdo permitiría a Lafarge, el mayor fabricante de cemento del mundo, exceder su objetivo de vender el equivalente a por lo menos 750 millones de euros en activos, como parte de su plan de recortar su deuda en 2 mil millones de euros.
Lafarge, que asumió deuda para financiar la compra de la egipcia Orascom Cement en 8 mil 800 millones de euros en 2007, también planea financiar la reducción de su deuda recortando el pago del dividendo y otros desembolsos en efectivo.
Las acciones de Lafarge subían 1.4 por ciento a 40.20 euros y eran las que más ganaban del índice francés CAC 40, tras haber perdido un 15 por ciento desde comienzo de año.
El presidente ejecutivo de Lafarge, Bruno Lafont, dijo que esperaba completar la transacción antes de fin de año.
"Hay una cantidad de pasos importantes que incluyen la consulta con el personal y las autoridades de la competencia y todo esto nos llevaría a concluir antes de fin de año", comentó a Reuters durante una entrevista.
Lafarge retendrá una participación de 20 por ciento en una nueva entidad creada para controlar las actividades que vendería a Etex.
La división yeso, la mas pequeña de la compañía, generó el año pasado 9 por ciento de las ventas del grupo, con ingresos de mil 400 millones de euros y un beneficio operacional de 58 millones de euros.
Su valor, incluyendo las operaciones en Estados Unidos, cuya venta no fue anunciada, ha sido estimado entre mil millones y 2 mil millones de euros.
Lafont se quiso comentar sobre el futuro del negocio de yeso del grupo en Norteamérica, Asia y Australia.
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