Cementos Pacasmayo realizará una colocación de 20 millones de ADSs en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) cuyo precio estará entre US$ 11.50 y US$ 13 cada una. Cada ADSs representará 5 acciones comunes de Cementos Pacasmayo.
Cementos Pacasmayo SAA, empresa del Grupo Hochschild, comunicó hoy a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que realizará una colocación de 100 millones de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Cada acción será de un valor nominal de S/.1 cada una, lo cual representa el 23.81% del número de acciones comunes emitidas por Cementos Pacasmayo actualmente en circulación. El precio estimado de cada ADS oscila entre US$11 y US$13 cada una.
La cementera también comunicó que el JP Morgan Securities LLC adquiera adicionalmente hasta el equivalente del 15% de la emisión (3’000,000 de ADSs) al precio de la colocación.
Otra empresa peruana que emitió ADSs en la NYSE fue Compañía de Minas Buenaventura SA en 1996. La primera fue el Banco Wiese en 1995.
El 6 de enero último, el Directorio de la cementera aprobó que el JP Morgan Chase Bank (EEUU) será el agente depositario y agente de registro; el JP Morgan Securities LLC como underwriter, representante de los demás underwriters, coordinador global, agente colocador y agente de estabilización; The Depository Trust Company como agente de liquidación y compensación; Citibank del Perú como agente del depositario o custodio local; Banco Santander como coagente, y CT Corporation System como agente autorizado.
La junta de accionistas de Cementos Pacasmayo del 11 de octubre había acordado reconocer a los tenedores de acciones de inversión un derecho preferente en la suscripción de nuevas acciones para que mantengan su relación de tenencia entre acciones de inversión y la cuenta del capital social.
El monto recaudado en la colocación de acciones será para financiar los proyectos futuros de Cementos Pacasmayo: planta cementera, mina de fosfatos y proyecto de salmueras en el norte de Perú.
Sobre Cementos Pacasmayo
Cementos Pacasmayo es la segunda cementera de Perú, por detrás de Cementos Lima, y la única cementera en el norte del país. Hasta septiembre del 2011 tenía ventas por S/. 475 millones, ganancia neta por S/. 32.8 millones, despachos de cemento de 1.3 millones TM y una participación de mercado de 21.23%
Cementos Pacasmayo tiene como subsidiarias a Cementos Selva SA (con el 100%), Distribuidora Norte Pacasmayo SRL (100%), Corianta SA (100%), ET Guadalupe SA (100%), Salmueras Sudamericanas (74.9%) y Fosfatos del Pacífico SA (70%). Cuenta con plantas cementeras en Pacasmayo (Lambayeque), con capacidad de producción de 1.9 millones TM de cemento, y en La Rioja (Amazonas), con capacidad de producción de 190 mil TM de cemento. También cuenta con instalaciones de concreto pre-mezclado en Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura y Cajamarca.
Las acciones comunes y de inversión de Cementos Pacasmayo listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Las acciones comunes son 419,977,479 y las acciones de inversión son 49.575.341, de valor nominal de S/. 1 cada una. La cotización el 18 de enero del 2012 cerró en S/. 5.84 las acciones comunes y en S/. 4.81 las acciones de inversión.
Cementos Pacasmayo tiene como principales tenedores de acciones comunes al 10 de enero del 2012 a: Inversiones Pacasmayo con el 67.47%, Prima AFP fondo 3 con el 5.76% y Prima AFP fondo 2 con el 5.10%. Los principales tenedores de acciones de inversión son: Inversiones Pacasmayo SA con el 33.79%, AFP Integra fondo 2 con el 8.71%, Prima AFP fondo 2 con el 8.13%, Prima AFP fondo 3 con el 7.90%, AFP Horizonte fondo 3 con el 6.55%, AFP Integra fondo 3 con el 5.36% y Profuturo AFP fondo 2 con el 5.09%.
El principal accionista de Inversiones Pacasmayo es Farragut Holdings Inc (Islas Caimán), que tiene el 94.56% de las acciones. Farragut es una empresa de propiedad del peruano Eduardo Hochschild Beeck.
No comments:
Post a Comment