PERU: Fusión entre Cementos Lima y Cemento Andino se concretaría el 1 de octubre

Los directorios de Cementos Lima SAA y Cemento Andino SA, ambas controladas por la familia Rizo Patrón, han acordado citar a junta de accionistas el próximo 24 de julio para que aprueben la propuesta de fusión de ambas empresas, que constituirían a la mayor productora de cementos local. La junta de accionistas de Cementos Lima se llevará a cabo a las 9 am y la de Cemento Andino a las 12 m.

Cementos Lima contrató a Citicorp Global Markets y Cemento Andino a Morgan Stanley & Co para que valoricen a ambas empresas. Se determinó que la fusión sería por absorción de Cementos Lima a Cemento Andino. Se realizará un canje de 384 acciones de Cementos Lima de valor nominal de S/. 1 por cada acción de Cemento Andino, con valor nominal de S/. 261. La nueva empresa se llamará Unión Andina de Cementos SAA (Unacem), con un capital social de S/. 1,646,503,408. El 72% de su valor provendrá de Cementos Lima y el 28% de Cemento Andino.

El prospecto señala que la fecha de fusión sería el próximo 1° de octubre.

Cementos Lima fue fundada en Lima el año 1967 por un grupo de empresarios, entre quienes estaban Jaime Rizo-Patrón Remy, Mariano Ignacio Prado, Oscar Berckemeyer y Oscar Gastañeta, en base a los activos de Cementos Portland, empresa fundada en 1917. Tiene una planta de cemento en Atocongo con capacidad de producción de 4,500,000 toneladas anuales, pero está desarrollándose un proyecto para elevarlo a 4,800,000 toneladas. Tiene como subsidiarias a una empresa eléctrica, una productora de concreto, un muelle en Conchán y una planta de cemento en Arizona, EEUU. Sus ventas se concentran en Lima y la costa central. Tiene el 36% del mercado nacional. Tiene activos por S/. 3,985.3 millones y patrimonio de S/. 2,007.1 millones.

Cemento Andino fue fundada en Tarma el año 1952 por la familia Rizo-Patrón. Tiene una planta de cemento en Tarma con capacidad de producción de 1,500,000 toneladas anuales, pero está desarrollándose un proyecto para elevarlo a 2,600,000 toneladas. Sus ventas se concentran en los andes centrales del país. Tiene el 17% del mercado nacional. Sus activos son de S/. 1,897.4 millones y patrimonio de S/. 1,078.9 millones.

Jaime Rizo-Patrón Remy es el presidente del directorio tanto de Cementos Lima como de Cemento Andino. El gerente general de Cementos Lima es Carlos Ugas Delgado y el de Cemento Andino es Hernán Torres Marchal.